UniCredit ködert Anleger bei Kapitalerhöhung mit Rabatt - Insider

Wien/Mailand (APA/Reuters) - Die größte italienische Bank UniCredit muss den Aktionären bei ihrer Rekord-Kapitalerhöhung einen kräftigen Preisabschlag auf den Aktienkurs bieten. Die neuen Papiere, mit denen die Mutter der Bank Austria 13 Mrd. Euro einsammeln will, sollen voraussichtlich zu einem Preis zwischen 1,20 und 1,30 Euro ausgegeben werden, sagte eine mit den Berechnungen vertraute Person.

Das ist ein Abschlag von 30 bis 40 Prozent auf den um den Wert des Bezugsrechts bereinigten Aktienkurs (TERP). Am Mittwoch notierten die UniCredit-Titel bei 2,61 Euro.

Angesichts des Volumens der bisher größten Kapitalerhöhung in Italien ist ein solcher Abschlag nicht überraschend: Die Aktionäre kalkulieren ein, dass sich ihr Anteil an den Gewinnen von UniCredit massiv verwässert. Die Bank ist an der Börse 16,6 Mrd. Euro wert. Die Hauptversammlung soll am Donnerstag formal die Weichen für die Kapitalerhöhung stellen. Starten dürfte sie kurz nach dem 9. Februar, an dem die Bank ihre Bilanz für 2016 vorlegt.

Der neue UniCredit Chef Jean Pierre Mustier kann dabei offenbar auf die Unterstützung der Großaktionäre zählen. Der zweitgrößte Anteilseigner, der Staatsfonds Aabar aus Abu Dhabi, hat signalisiert, seine Beteiligung nicht verwässern lassen zu wollen, wie drei Insider sagten. Das hatte zuvor die Zeitung „Il Messaggero“ berichtet. Aabar habe Vertrauen in die Strategie des Franzosen, betonte einer der Insider. Um ihren Anteil von fünf Prozent zu halten, müssten die Araber bei der Kapitalerhöhung Aktien für 650 Mio. Euro zeichnen. UniCredit und Aabar wollten sich dazu nicht äußern.

~ ISIN IT0004781412 WEB https://www.unicreditgroup.eu ~ APA411 2017-01-11/15:25