Immofinanz-Bond 2024 platziert - Bond 2018 wird zu 43 % gewandelt

Wien (APA) - Erfolgreich platziert hat die Immofinanz AG die neuen 2-Prozent-Wandelschuldverschreibungen 2024 im Volumen von 297,2 Mio. Euro, deren Pricing die Immofinanz-Aktien vor einer Woche deutlich sinken ließen. Zudem wurde für den Covertible Bond 2018 über 515,1 Mio. Euro mit 4,25 Prozent Kupon am Freitag eine Wandlungsquote von 43,4 Prozent bekannt gegeben.

Durch die Wandlung des Convertible Bond 2018 (in Immofinanz- oder Buwog-Aktien bzw. entsprechende Geldbeträge für Buwog-Aktien) sinkt das ausstehende Nominale dieser Wandelschuldverschreibungen auf ca. 287,3 Mio. Euro, teilte die Immofinanz am Freitag mit.

Für die neuen 2-prozentigen Wandelschuldverschreibungen 2024 wurde das endgültige Emissionsvolumen mit 297,2 Mio. Euro bestimmt. Ein claw back für reguläre Investoren werde nicht vorgenommen, stattdessen werde der Differenzbetrag von den Joint Book-Runners Deutsche Bank und JP Morgen ausgeglichen. Das Closing werde am oder um den 24. Jänner 2017 stattfinden.

~ ISIN AT0000809058 WEB http://www.immofinanz.com ~ APA272 2017-01-20/12:48