Cross Industries - Vorzeitiges Rückkaufangebot für Anleihen

Wien (APA) - Die oberösterreichische Cross Industries hat eine neue Langfrist-Finanzierung abgeschlossen und kauft vorzeitig Anleihen zurück: Die Cross Industries AG und ihre 100-Prozent Tochter Cross Motorsport AG strukturieren die Finanzierungen neu und schließen neue langfristige Kreditverträge ab, die unter anderem dazu dienen, die Anleihen der Cross Industries AG und der Cross Motorsport Systems AG vorzeitig zurückzuführen, teilte die Cross Industries AG Montagnachmittag ad hoc mit. Die beiden Unternehmen werden ein freiwilliges vorzeitiges Anleihenrückkauf-Angebot stellen. Der Rückkaufspreis werde 100 Prozent des Nominales zuzüglich der Stückzinsen betragen. Die Tenderfristen sind vom 2. bis 10 Mai 12:00 Uhr geplant.

Im Detail eingeladen werden von CROSS Industries AG die Inhaber der Teilschuldverschreibungen 50.000.000-Euro/4,25 Prozent-Anleihe 2005-2012 zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der Teilschuldverschreibungen nach Maßgabe eines Tender Offer Memorandums. Die Cross Motorsport Systems AG wird die Inhaber der Teilschuldverschreibungen 75.000.000 Euro/6,375-Prozent-Anleihe 2008-2013 (die „2008-Teilschuldverschreibungen“ und zusammen mit den „2005-Teilschuldverschreibungen“ die „Teilschuldverschreibungen“) zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf ebenfalls nach Maßgabe eines Tender Offer Memorandums einladen.

Hingewiesen wird in der heutigen Mitteilung weiters darauf, dass durch die jeweilige depotführende Stelle oder durch ein Clearing System abweichende, kürzere Termine vorgegeben sein könnten und die Möglichkeit zur Abgabe des Angebots über die depotführende Stelle oder ein Clearing System bereits vor 10. Mai 2012 12:00 Uhr enden könne. Das Ergebnis der Tenderverfahren werde voraussichtlich am 15. Mai 2012 bekanntgegeben, Abwicklungstag voraussichtlich der 18. Mai 2012 sein. Zum Dealer Manager und Tender Agent wurde die Raiffeisen Bank International AG bestellt.