Deutsche Bank verkauft Genussscheine für 3 Mrd. Euro - Kreise

Frankfurt am Main (APA/Reuters) - Die Options-Genussscheine der Deutschen Bank stoßen offenbar auf reißende Nachfrage bei Investoren. Statt ...

Frankfurt am Main (APA/Reuters) - Die Options-Genussscheine der Deutschen Bank stoßen offenbar auf reißende Nachfrage bei Investoren. Statt der angepeilten 1,5 Mrd. Euro wolle das Geldhaus rund drei Milliarden mit der Platzierung der drei Tranchen einnehmen, sagte ein Börseninsider dem zu Thomson Reuters gehörenden Informationdienst IFR am Montag.

Die Bank plane eine Dollar-Tranche, die frühestens nach sechs Jahren gekündigt werden kann, eine Euro-Tranche, die auf acht Jahre festgeschrieben ist, und eine Pfund-Emission, die zwölf Jahre lang nicht gekündigt werden kann. Das Ergebnis der Emission soll noch in dieser Woche feststehen.

Die Genussscheine sind eine Art von Zwangswandelanleihen (CoCo-Bonds), werden aber in einer Krise nicht in Eigenkapital gewandelt, sondern werden einfach herabgeschrieben und entlasten auf diese Weise den Emittenten. Bis zum nächsten Jahr will die Deutsche Bank derartiges „zusätzliches Kernkapital“ (AT1) im Volumen von 5 Mrd. Euro begeben, um die verschärften Kapitalvorschriften einhalten zu können.

~ ISIN DE0005140008 WEB https://www.deutsche-bank.de/index.htm ~ APA302 2014-05-19/13:09