Letztes Update am Do, 10.12.2015 10:30

APAOnlineticker / Tiroler Tageszeitung Onlineausgabe


Wohnungsriese Vonovia sicherte sich Finanzierung für Milliarden-Deal



Frankfurt/Bochum (APA/Reuters) - Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia hat einen weiteren Meilenstein für die feindliche Übernahme der Konkurrentin Deutsche Wohnen erreicht. Der Konzern sammelte über mehrere Anleihen insgesamt 3 Mrd. Euro ein, wie Vonovia heute, Donnerstag, mitteilte. Das Geld soll unter anderem für die Barkomponente des Angebots verwendet werden, das inklusive Schulden 14 Mrd. Euro schwer ist.

Die mehr als zweifach überzeichneten Bonds wurden am Ende in drei Tranchen platziert - mit einem gewichteten Zinskupon von 1,69 Prozent pro Jahr bei einer durchschnittlichen Laufzeit von über fünf Jahren.

Bisher läuft die Übernahme aus Vonovia-Sicht nach Plan: Erst gaben die eigenen Aktionäre für die nötige Kapitalerhöhung grünes Licht, dann segnete das Kartellamt die Pläne ab. Das letzte Wort haben nun aber die Deutsche-Wohnen-Anleger. Sie können ihre Papiere noch zum 26. Jänner andienen. Vonovia hat die nötige Mindestquote bei 50 Prozent plus eine Aktie festgelegt.

Der Deutsche-Wohnen-Vorstand lehnt ein Zusammengehen nach wie vor ab, weil ihm der Preis zu niedrig ist und er nicht an die versprochenen Synergien glaubt. Das Management hofft, dass sich nicht genug Anleger finden, die ihre Aktien verkaufen. Sollte die Übernahme scheitern, will Vonovia mit dem frisch eingesammelten Geld Finanzkreisen zufolge alte und teurere Finanzierungen ablösen.

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