Lufthansa sondiert Interesse an Hybrid-Anleihe - Investor

Frankfurt (APA/Reuters) - Die Lufthansa lotet nach Aussagen eines Aktionärs bei Geldgebern das Interesse an einer Hybrid-Anleihe aus. Die Sc...

Frankfurt (APA/Reuters) - Die Lufthansa lotet nach Aussagen eines Aktionärs bei Geldgebern das Interesse an einer Hybrid-Anleihe aus. Die Schuldverschreibung mit einer Laufzeit von 60 Jahren und einem Volumen von 500 Millionen Euro bis 750 Millionen Euro könnte bereits am Donnerstag begeben werden, sagte ein Investor, der am Mittwoch an einem Vorbereitungsgespräche der Lufthansa mit Anlegern teilnahm.

Nach derzeitigem Stand könnte das Papier nach fünfeinhalb Jahren gekündigt werden.

Der Investor, der namentlich nicht genannt werden wollte, rechnet mit einer Verzinsung von vier Prozent bis 4,25 Prozent - die endgültige Höhe dürfte am oberen Ende der Spanne liegen. Hybrid-Anleihen haben für Unternehmen den Vorteil, dass sie aufgrund der langen Laufzeiten zur Hälfte dem Eigenkapital zugerechnet werden.

Die AUA-Mutter Lufthansa steht derzeit unter Druck, ihre Finanzpolster aufzubessern. Hohe Pensionsverpflichtungen und sinkende Zinsen sorgten jüngst dafür, dass die Eigenkapitalquote des Konzerns um 5,7 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent sank.

~ ISIN DE0008232125 WEB http://www.lufthansa.com/ ~ APA603 2015-05-06/19:51


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